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4月份国内市场钢材价格继续上涨

时间:2016-05-17 09:44:13 点击:

4月份,随着稳增长、去产能政策措施陆续出台,受市场预期持续增强、钢材需求环比有所上升、钢材库存低位运行等因素影响,国内市场钢材价格继续上涨,且涨幅明显加大。随着钢价大幅上涨,钢铁产能释放加快,钢价出现回落走势。预计后期市场将呈波动运行走势。

一、国内市场钢材价格继续回升

4月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为84.66点,环比上升15.79点,升幅为22.93%,较上月加大8.22个百分点,连续5个月环比上升;同比上升11.47点,升幅为15.67%

1、长板材价格均继续上升,板材升幅高于长材

4月末,CSPI长材指数为86.02点,环比上升17.74点,升幅为25.98%,较上月加大12.46个百分点;CSPI板材指数为86.52点,环比上升15.26点,升幅为21.41%,较上月加大5.35个百分点,比长材价格升幅低4.57个百分点;与去年同期相比,长材指数上升12.14点,升幅为16.43%;板材指数上升13.14点,升幅为17.91%。(见下图、下表)

CSPI国内长材和板材价格指数走势图

CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目

4月末

3月末

环比

升降

升降

幅度(%)

上年

同期

同比

升降

同比

升降幅(%)

综合指数

84.66

68.87

15.79

22.93

73.19

11.47

15.67

长材

86.02

68.28

17.74

25.98

73.88

12.14

16.43

板材

86.52

71.26

15.26

21.41

73.38

13.14

17.91

2、主要钢材品种价格均有所上升

4月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种均大幅上升,升幅均较上月明显加大。其中高线、螺纹钢和角钢价格分别环比上升290/吨、274/吨和276/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别上升429/吨、369/吨、407/吨和426/吨;无缝钢管价格上升181/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/

品种规格

4月末

3月末

价格

升降

指数

升降

升降幅%

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6.5mm

3077

88.20

2432

69.73

645

18.47

26.49

13.57

螺纹钢16mm

3027

86.30

2360

67.29

667

19.01

28.25

13.15

角钢5#

2942

82.93

2474

69.74

468

13.19

18.91

12.56

中厚板20mm

3072

86.06

2578

72.25

494

13.81

19.11

19.98

热轧卷板3.0mm

3265

85.08

2628

68.47

637

16.61

24.26

16.33

冷轧薄板1.0mm

3789

80.48

3227

68.55

562

11.93

17.40

14.46

镀锌板0.5mm

4232

81.89

3550

68.68

682

13.21

19.23

13.61

热轧无缝管219*10mm

3275

65.43

2878

57.50

397

7.93

13.79

6.70

3、钢材价格逐周上行,进入5月由升转降

从各周情况看,4月份CSPI国内钢材价格综合指数呈逐周上行走势。进入5月份以来,钢材价格呈下降走势,其中第一周降幅相对较小,第二周降幅有所加大。(见下表)

CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

项目

3月末

4

5

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

综合指数

68.87

71.32

76.57

81.13

84.66

82.57

76.45

长材指数

68.28

71.20

77.73

82.43

86.02

83.46

76.55

板材指数

71.26

73.51

78.20

82.95

86.52

84.55

78.60

4、各区域市场钢材价格变化情况

4月份,全国各区域市场钢材价格均继续上升,且涨幅较上月均有所加大。从环比情况看,华北、西南、中南、华东、西北和东北地区钢价指数环比分别上升25.53%25.40%21.31%22.09%21.8921.44%。(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI

分地区指数

513

4月末

3月末

4月比3

5月比4

升降

幅度(%

升降

幅度(%

华北地区

73.53

83.69

66.67

17.02

25.53

-10.16

-12.14

东北地区

75.07

82.75

65.99

16.76

25.40

-7.68

-8.28

华东地区

76.30

84.76

69.87

14.89

21.31

-8.46

-9.98

中南地区

78.27

86.61

70.94

15.67

22.09

-8.34

-9.63

西南地区

79.99

86.19

70.71

15.48

21.89

-6.20

-7.19

西北地区

79.05

85.41

70.33

15.08

21.44

-6.36

-7.45

5月前两周情况看,六大地区指数均为连续两周回落,其中华北地区、东北地区、华东地区、中南地区、西南地区和西北地区钢价指数分别比4月末下降12.14%8.28%9.98%9.63%7.19%7.45%。从降幅看,华北地区价格下降最为明显。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

受市场预期增强、终端需求增加、钢材库存过低等因素影响,4月份国内市场钢材价格大幅上涨。

1、宏观政策措施陆续出台,市场预期持续增强

今年以来,为应对经济下行压力,国家供给侧改革与需求侧推动相结合,陆续出台了一系列去产能、稳增长政策,包括增加投资(水利、城市轨道、地下管网、棚户区改造、铁路交通、能源环保等)、稳定外贸、金融支持实体经济、全面实施营改增、减轻企业负担、缓解地方政府债务压力等。国际货币基金组织(IMF)在今年412日发布的最新《世界经济展望》中,将2016年中国经济增长预期由6.3%上调至6.5%,提高了0.2个百分点。宏观政策措施密集出台,对提高市场预期起到了重要作用。

2、经济企稳向好,钢铁需求有所增加

据国家统计局数据,1-4月,全国固定资产投资(不含农户)同比增长10.5%,增速比1-3月回落0.2个百分点。从环比看,4月份固定资产投资增长0.72%;全国房地产开发投资同比增长7.2%,比1-3月加快1.0个百分点。其中新开工面积增长21.4%,增速比1-3月加快2.2个百分点;4月,规模以上工业增加值同比增长6.0%,比3月回落0.8个百分点。从环比看4月份增加值增长0.47%。从主要用钢行业看,专用设备制造业、汽车制造业和铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业分别增长5.0%12.1%3.6%,分别较上月加快0.90.70.3个百分点;通用设备制造业增长3.8%,较上月回落2.2个百分点。总体来看,4月固定资产投资、工业增加值同比增速虽有所回落,但环比增长,同时房地产及主要用钢行业增速有所加快,显示经济企稳向好,钢材需求有所增加。

3、原燃材料价格大幅上涨,进一步对钢价形成支撑

据钢铁协会监测,4月末,国产铁精矿价格升至512/吨,环比上升50/吨,升幅为10.82%;进口铁矿石(海关)平均价格52.57美元/吨,环比上升7.29美元/吨,升幅为16.10%;炼焦煤价格633/吨,环比上涨10/吨,升幅为1.61%;冶金焦价格为858/吨,环比上升166/吨,升幅为23.99%;废钢价格升至1602/吨,环比上升381/吨,升幅为31.20%。主要原燃材料价格大幅上涨,进一步对钢价形成支撑。(见下表)

国内钢铁原燃材料市场价格变化情况表

项目

单位

4月末

3月末

增长幅度

增长%

国产铁精粉

/

512

462

50

10.82

进口铁矿石(海关)

美元/

52.57

45.28

7.29

16.10

炼焦煤

/

633

623

10

1.61

冶金焦

/

858

692

166

23.99

/

1602

1221

381

31.20

4、钢材库存持续下降,社会库存处于低位

3月第一周升至1268万吨峰值后,至4月末,全国主要市场钢材社会库存量连续8周下降,库存量降至908万吨,比3月初峰值下降360万吨,降幅为28.39%;同比下降457万吨,降幅为33.49%

三、国际市场钢材价格升幅加大

4月,CRU国际钢材综合价格指数为126.1点,环比上升13.3点,升幅为11.8%,连续4个月上升,升幅较上月加大8.5个百分点;同比下降7.6点,降幅为5.7%。(见下图、下表)

CRU国际钢材综合价格指数走势图

CRU国际钢材价格指数变化表

项目

4

3

环比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

钢材综合

126.1

112.8

13.3

11.8

133.7

-7.6

-5.7

131.7

118.5

13.2

11.1

149.5

-17.8

-11.9

123.3

110

13.3

12.1

125.9

-2.6

-2.1

北美市场

137

125.2

11.8

9.4

136.9

0.1

0.1

欧洲市场

131.2

124.1

7.1

5.7

146.8

-15.6

-10.6

亚洲市场

116.8

99.2

17.6

17.7

124.7

-7.9

-6.3

1、长材、板材价格均继续上升

4月,CRU长材指数为131.7点,环比上升13.2点,升幅为11.1%,连续第3个月上升;CRU板材指数为123.3点,环比上升13.3点,升幅为12.1%,连续第4个月上升。与上年同期相比,长材指数下降17.8点,降幅为11.9%;板材指数下降2.6点,降幅为2.1%。(见下图)

CRU国际长材和板材价格指数走势图

2、北美、欧洲和亚洲继续上升

1)北美市场

4月,CRU北美钢材价格指数为137.0点,环比上升11.8点,升幅为9.4%,升幅较上月加大7.9个百分点。4月份,美国制造业PMI50.8%,环比下降1.0个百分点。其中新订单指数环比下降2.5个百分点,进出口指数分别上升0.5个百分点;截止4月末,美国粗钢产能利用率为71.3%,同比下降0.2个百分点。本月美国中西部钢厂钢筋、小型材和型钢价格由降转升,线材和板带价格升幅加大。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/

项目

4

3

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

561

536

25

4.66

-2.90

小型材

628

619

9

1.45

-1.90

线材

569

559

10

1.79

1.08

型钢

680

671

9

1.34

-1.61

中厚板

610

526

84

15.97

2.33

热轧带卷

525

448

77

17.19

2.75

冷轧带卷

714

638

76

11.91

3.91

热浸镀锌

776

701

75

10.70

3.85

2)欧洲市场

4月,CRU欧洲钢材价格指数为131.2点,环比上升7.1点,升幅为5.7%,升幅较上月加大2.8个百分点。4月份,欧元区制造业PMI51.7%,环比上升0.1个百分点。在欧元区主要国家中,德国制造业PMI51.8%,环比上升1.1个百分点;意大利为53.9%,环比上升0.4个百分点;西班牙为53.5%,环比上升0.1个百分点;法国为48.0%,环比下降0.3个百分点。本月德国市场长材和中厚板价格由降转升;薄板类钢材价格升幅较上月有所加大。(见下表)

德国市场钢材价格变化情况

单位:美元/

项目

4

3

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

442

385

57

14.81

-4.70

小型材

496

448

48

10.71

-4.07

线材

422

365

57

15.62

-4.20

型钢

592

555

37

6.67

-0.89

中厚板

519

478

41

8.58

-0.42

热轧带卷

405

371

34

9.16

5.40

冷轧带卷

523

478

45

9.41

3.69

热浸镀锌

563

522

41

7.85

5.88

3)亚洲市场

4月,CRU亚洲钢材价格指数为116.8,环比上升17.6点,升幅为17.7%,升幅较上月加大12.7个百分点。4月份,日本制造业PMI48.2%,环比下降0.9个百分点;韩国制造业PMI49.5%,环比持平。中国制造业PMI50.1%,环比下降0.1个百分点。本月远东市场主要品种钢材价格均继续上升,且升幅有所加大。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位:美元/

项目

4月份

3月份

环比上升

环比升幅%

本月

上月

335

275

60

21.82

3.00

小型材

436

376

60

15.96

1.35

线

348

290

58

20.00

3.57

475

445

30

6.74

1.14

中厚板

390

320

70

21.88

7.38

热轧带卷

380

325

55

16.92

8.33

冷轧带卷

450

380

70

18.42

5.56

热浸镀锌

520

435

85

19.54

6.10

四、后期钢材市场价格走势分析

由于钢铁产能释放较快,使前期有所缓解的供需矛盾重新凸显出来,对钢材价格的上涨走势形成制约。预计后期钢价难以继续大幅上涨,将成波动运行态势。

1、宏观政策措施效果将逐步显现,钢材需求相对平稳

2016年我国经济增长预期目标是6.5-7.0%。为应对经济下行压力,围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本和补短板”等五大任务,国家陆续出台了一系列稳增长政策措施。从1-4月宏观经济运行情况看,我国经济保持了止跌回稳的态势,房地产投资和机械、汽车、造船等行业均出现回稳走势。从近期情况看,钢铁行业化解过剩产能实施方案已制定完毕,明确了各地区“十三五”期间的总体安排,拟定了分年度的产能压减或退出计划,化解过剩产能工作将全面进入正式实施阶段;国家发改委、交通部联合印发的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》指出,2016-2018年将重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项,涉及项目总投资约4.7万亿元。随着宏观政策措施效果显现,后期钢材需求相对平稳。

2、钢铁产能释放加快, 将对钢价的回升产生抑制作用

随着钢价大幅上升,34月份钢铁企业复产、扩产力度加大。据国家统计局数据,4月份全国粗钢产量为6942万吨,同比增长0.5%;平均日产粗钢231.4万吨,创历史最高水平。另据海关快报数据,4月份全国出口钢材908万吨,进口钢材110万吨,净出口钢材折合粗钢828万吨,环比减少76万吨;4月份国内粗钢供给量6114万吨,按日历天数计算,比3月份增长2.5%,比1-2月份增长17.2%。钢铁产量迅速攀升,将使国内市场供需矛盾加剧,对后期钢价走势产生抑制作用。

3、铁矿石等原燃材料价格回落,对钢价支撑作用减弱

随着前期钢价大幅攀升,原燃材料价格也呈明显上升走势。但进入5月以来出现了回落走势。据钢铁协会监测,至5月第2周,国产铁精矿价格为512/吨,环比上周下降8/吨,降幅为1.56%;废钢价格则是连续两周下降,降至1416/吨,比4月末下降186/吨,降幅为11.61%;至513日,CIOPI进口铁矿石(粉矿)平均价格为53.50美元/吨,比4月末下降10.51美元/吨,降幅为16.42%。炼焦煤价格保持平稳。主要原燃材料价格下跌,对钢价支撑作用有所减弱。

4、企业资金紧张局面仍将持续,价格仍是市场竞争的主要手段

由于银行系统严控过剩行业信贷规模,钢铁企业融资难、融资贵、资金紧张的矛盾仍未有明显缓解。据央行数据,4月末,人民币贷款余额同比增长14.4%,增速比上月末低0.3个百分点;当月人民币贷款增加5556亿元,同比少增1523亿元,大大低于上月1.37万亿水平。由于钢铁企业产品同质化程度较高,在供大于求的市场形势下,价格竞争仍是最有力的市场竞争手段。

后期市场需要关注的主要问题:

一是复产企业多,产能释放加快。3-4月钢铁企业集中复产、扩产,使4月份全国粗钢日产量达到创纪录的231.40万吨。预计后期钢铁生产仍会保持较高水平。在供大于求态势未有改观的局面下,钢铁产量大幅增长加剧生产供需矛盾。钢铁企业应认真分析市场变化,不盲目扩大产量,继续做好控产量、稳市场工作。

二是国际贸易环境紧张,出口难度将加大。随着钢材出口量的增长,我国与外国贸易争端逐渐增多,一季度已累计发生16起。近期,美国对部分国内钢铁企业提起337条款调查,欧盟也拒绝承认中国市场经济地位。预计后期欧美及东南亚国家贸易保护措施还会进一步增多,钢材出口难度有所加大,出口增幅将有所回落。

三是铁矿石市场仍处于供大于求状况,铁矿石价格难以大幅上涨。1-4月全国累计进口铁矿石32544万吨,同比增长6.1%4月份全国进口铁矿石(海关)平均到岸价格为52.57美元/吨,环比上涨16.1%,连续第2个月上涨;4月末进口铁矿石港口库存量为10008万吨,环比上升3.9%。铁矿石市场仍处于供大于求状况,铁矿石价格难以大幅上涨。



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